Ночь. Тишина. Небольшое озерцо, около которого сидят Адриана и ее зверь.  Тихо смотрят на водную гладь. Пролетел небольшой ветер. Послышались шорохи. Адриана полуобернулась, но никого не заметила. Тинувиэль был насторожен.
- Гррр, нынче ночи теплые. Но все равно зябко от чего-то... - проговорил Тинувиэль.
- Тут кто-то есть, заяц или грифон. Он тебя и смущает, - ответила Адриана. Но это был вовсе не заяц и не грифон...